CGPilot transforme votre activité de conseil avec un CRM intelligent, des documents automatisés et une conformité réglementaire assurée. Gagnez du temps, fidélisez vos clients.
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Une solution complète pensée par et pour les conseillers en gestion de patrimoine, avec toutes les fonctionnalités essentielles intégrées.
Gérez vos prospects et clients avec un CRM intelligent intégré : fiches client enrichies, historique des interactions, catégorisation par typologie patrimoniale.
Éditez des bulletins de souscription, lettres de mission ou simulations d'investissement en quelques clics grâce à des templates dynamiques et personnalisables.
Connecté à votre drive : envoyez, recevez et archivez automatiquement les pièces justificatives et documents réglementaires.
Synchronisation, rappels automatiques, relances intelligentes et lien direct depuis vos emails ou SMS.
Connexion directe avec des outils d'automatisation, et bientôt aux assureurs et SCPI pour automatiser la récupération de données et bulletins.
Partagez des bilans clairs et interactifs avec vos clients. Indicateurs clés, projections, rendements, fiscalité, etc. à jour en temps réel.
Consentements clients, mentions légales, RGPD, archivage sécurisé, auditabilité des parcours : tout est prévu pour rester conforme (DDA, AMF, ACPR).
Une équipe dédiée pour vous aider à chaque étape, avec un support technique et métier réactif, et des ressources pour optimiser votre activité de CGP.
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