Facilitez la vie des Conseillers en Gestion de Patrimoine : automatisez vos tâches, gagnez du temps et concentrez-vous sur l'essentiel, vos clients.
Jusqu'à 5h économisées par semaine
Respect automatique des réglementations
Interface moderne et intuitive
Une suite complète d'outils conçus spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine
Gérez vos prospects et clients avec un CRM intelligent intégré : fiches client enrichies, historique des interactions, catégorisation par typologie patrimoniale.
Éditez des bulletins de souscription, lettres de mission ou simulations d'investissement en quelques clics grâce à des templates dynamiques et personnalisables.
Connecté à votre drive : envoyez, recevez et archivez automatiquement les pièces justificatives et documents réglementaires.
Synchronisation, rappels automatiques, relances intelligentes et lien direct depuis vos emails ou SMS.
Connexion directe avec des outils d'automatisation, et bientôt aux assureurs et SCPI pour automatiser la récupération de données et bulletins.
Partagez des bilans clairs et interactifs avec vos clients. Indicateurs clés, projections, rendements, fiscalité, etc. à jour en temps réel.
Consentements clients, mentions légales, RGPD, archivage sécurisé, auditabilité des parcours : tout est prévu pour rester conforme (DDA, AMF, ACPR).
Une équipe dédiée pour vous aider à chaque étape, avec un support technique et métier réactif, et des ressources pour optimiser votre activité de CGP.
Découvrez ce que disent les conseillers qui utilisent déjà CGPilot au quotidien
"CGPilot a révolutionné ma façon de travailler. Je gagne 4h par semaine sur la gestion administrative et mes clients apprécient le suivi personnalisé."
"L'automatisation des documents et le CRM intégré nous ont permis d'augmenter notre productivité de 40%. Un outil indispensable !"
"Interface intuitive, fonctionnalités complètes et support réactif. CGPilot s'adapte parfaitement à nos besoins métier."
Rejoignez les conseillers qui font déjà confiance à CGPilot pour automatiser leur quotidien
Trouvez rapidement les réponses aux questions les plus courantes
Oui, CGPilot respecte toutes les obligations réglementaires (DDA, AMF, ACPR) avec gestion automatique des consentements clients, mentions légales, RGPD et archivage sécurisé.
La prise en main est rapide grâce à notre interface intuitive. La plupart des conseillers sont opérationnels en moins d'une semaine avec notre accompagnement personnalisé.
Oui, CGPilot propose des intégrations natives avec les principaux outils du marché et une API pour connecter vos solutions spécifiques.
Absolument. Nous utilisons un chiffrement de niveau bancaire, des serveurs sécurisés en France et respectons strictement le RGPD pour protéger vos données et celles de vos clients.
Nous offrons un support technique et métier réactif, un accompagnement personnalisé à l'onboarding, et des ressources de formation continues.
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