CGPilot
Le copilote de votre excellence patrimoniale
Simplifiez la gestion de vos dossiers, sécurisez vos échanges documentaires et offrez une expérience premium à vos clients.
⚠️ Accès restreint pendant la phase finale de développement
Sécurisé
Stockage conforme et échanges chiffrés pour vos documents les plus sensibles.
Efficace
Suivi en temps réel des étapes de souscription et relances intelligentes.
Collaboratif
Une interface partagée fluide entre le conseiller et son client.
Un pilotage précis de votre activité
Gérez efficacement le suivi de vos dossiers d'investissement. Bénéficiez d'une visibilité complète sur tous vos dossiers en cours et optimisez votre suivi administratif.
- Tableau de bord consolidé des investissements
- Gestion simplifiée des pièces justificatives
- Suivi des équipes et des performances
Une expérience fluide et sécurisée
Offrez à vos clients un espace dédié pour le dépôt de leurs documents et le suivi de leurs projets. Une communication simplifiée pour une mise en place plus rapide de leurs contrats.
- Dépôt sécurisé par glisser-déposer
- Suivi en temps réel de l'avancement
- Accès direct aux coordonnées du conseiller